在銷售管理中,經(jīng)常需要把客戶資料批量共享給別的同事,以達到跟同事們協(xié)同工作,共同服務客戶的目的,為此CRM提供了客戶資料的批量共享功能.

客戶資料的批量共享,在客戶資料下方工具=>批量共享.如下圖所示:

點批量共享進入客戶資料選擇界面,比如可以選擇檢索客戶資料進行共享

選擇檢索生成客戶單,可以設置檢索條件,如下圖

出現(xiàn)檢索結果

點擊全部選擇按鈕,出現(xiàn)最后的補共享的同事的選擇界面,點進行名單共享按鈕,即可完成共享.