傳承集團(tuán)是深圳多元化的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，坐落在深圳福田中心區(qū)卓越時(shí)代廣場(chǎng)，旗下產(chǎn)業(yè)包括跨物業(yè)投資、裝潢工程、地產(chǎn)、金融、通信、餐飲等領(lǐng)域，員工數(shù)千人，年產(chǎn)值超過(guò)百億。

注冊(cè)資金1000萬(wàn)，專注于為客戶提供全方位的財(cái)富管理解決方案，傳承財(cái)富為傳承集團(tuán)旗下專業(yè)的第三方理財(cái)公司。

傳承財(cái)富秉承專業(yè)、獨(dú)立、客觀的原則，傳承財(cái)富建立了嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，擁有全面專業(yè)的金融數(shù)據(jù)庫(kù)。無(wú)論是還是權(quán)益類產(chǎn)品，固收類產(chǎn)品，每引進(jìn)一個(gè)產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)三層的風(fēng)控篩選，保障客戶的穩(wěn)健的增長(zhǎng)及資產(chǎn)安全。主要目標(biāo)為全國(guó)高凈值人士提供專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置方案。管理層來(lái)之私募、銀行界、信托的具有多年金融產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，深諳各金融領(lǐng)域之道，資深人士。業(yè)務(wù)覆蓋北京，上海，廣州，深圳及全國(guó)各重點(diǎn)城市，已形成以深圳為中心，輻射全國(guó)的迅速發(fā)展態(tài)勢(shì)。與多家國(guó)內(nèi)券商、基金、銀行、知名信托公司、資產(chǎn)管理公司等建立緊密合作關(guān)系。

2012年傳承投資承銷(xiāo)信托產(chǎn)品23.7億，私募產(chǎn)品近5億。與四川信托、長(zhǎng)安信托、中融信托、新華信托、平安信托等信托公司，盛世神州、沃信資本、中金東方、星浩資本等房地產(chǎn)基金，鼎輝、達(dá)晨、東方匯富等私募股權(quán)保持緊密合作關(guān)系。

對(duì)金融產(chǎn)品的供應(yīng)商做深入的、充分的調(diào)研及評(píng)估，選擇擁有相近價(jià)值理念的合作伙伴，注重誠(chéng)信并且長(zhǎng)期穩(wěn)健合作。無(wú)論售前、售中、售后，務(wù)必跟客戶保持充分的溝通，橫跨銀行、證券、信托、公募、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)金融領(lǐng)域，覆蓋各個(gè)金融領(lǐng)域，不傾向任何行業(yè)和機(jī)構(gòu)，優(yōu)化資源，通過(guò)傳承這個(gè)平臺(tái),做最佳的資產(chǎn)配置專家，作為專業(yè)的咨詢顧問(wèn)為您提供金融解決方案的智力支持，不接觸客戶的投資資金或融資資金，客觀獨(dú)立性使傳承更適合代表客戶利益，永遠(yuǎn)代表客戶的利益。

隨著公司品牌影響力的日漸提升和市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，客戶量與日劇增，公司的業(yè)務(wù)越來(lái)越多，銷(xiāo)售人員無(wú)法及時(shí)跟進(jìn)大量的客戶，傳承投資需要一套強(qiáng)大的企業(yè)管理系統(tǒng)幫助其突破管理瓶頸，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力及品牌影響力，最終選擇SuperCRM做為業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

SUPERCRM將傳承送的客戶管理、銷(xiāo)售管理、員工管理集中于同一平臺(tái)，通過(guò)SUPERCRM實(shí)現(xiàn)異地辦公，降低辦公成本，將客戶的詳細(xì)資料如公司簡(jiǎn)介、相關(guān)文檔、合作伙伴、關(guān)鍵銷(xiāo)售數(shù)據(jù)存放于系統(tǒng)中，對(duì)客戶聯(lián)系人進(jìn)行集中管理，同時(shí)SUPERCRM的銷(xiāo)售管理模塊，可以非常方便地提示業(yè)務(wù)員進(jìn)行銷(xiāo)售跟蹤，包括最近業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況、近期要跟蹤聯(lián)系的客戶、每位銷(xiāo)售代表的業(yè)績(jī)及預(yù)計(jì)收入、各階段推進(jìn)成功率等，讓銷(xiāo)售人員自動(dòng)自覺(jué)地及時(shí)跟蹤潛在客戶，提高客戶粘性以及銷(xiāo)售人員的工作積極性，從而為傳承不斷帶來(lái)新的高凈值客戶，全面提升在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。