CRM系統的功能可分為五大核心模塊，各模塊功能及作用如下：

一、客戶數據管理
客戶檔案管理：集中存儲客戶基本信息（姓名、聯系方式、公司名稱等）、交易記錄及溝通歷史，支持多維度標簽分類（如潛在客戶、活躍客戶）。
客戶生命周期管理：跟蹤客戶從潛在到忠誠的全流程動態，記錄交互行為（如網頁瀏覽、郵件互動）。
數據整合與分析：通過數據可視化呈現客戶畫像，支持導入/導出歷史數據。

二、銷售管理
銷售漏斗管理：可視化銷售流程各階段（線索→商機→成交），優化資源分配。
自動化跟蹤提醒：自動生成任務提醒（如合同續費、客戶回訪），減少人為疏漏。
報價與合同管理：支持模板化生成報價單、電子合同，記錄審批流程。

三、市場營銷自動化
精準觸達工具：集成郵件營銷、短信群發及社交媒體渠道，支持個性化內容推送。
活動效果分析：統計營銷活動轉化率（如點擊率、客戶獲取成本），優化投放策略。
潛在客戶捕獲：通過網站表單、在線客服等自動收集潛在客戶信息。

四、客戶服務與支持
工單系統（Ticket System）：記錄客戶咨詢/投訴，跟蹤處理進度直至閉環。
智能客服集成：部署聊天機器人實現7×24小時自動應答，提升響應效率。
知識庫建設：搭建FAQ庫及解決方案文檔，支持客戶自助查詢。

五、數據分析與決策支持
可視化報表：生成銷售業績、客戶流失率、生命周期價值（CLV）等分析圖表。
預測性分析：通過AI模型預測客戶需求或流失風險，輔助制定策略。
跨部門協同：打破銷售、市場、客服間的數據壁壘，共享實時信息。
附加功能：部分系統提供移動端訪問，以及自定義字段擴展以滿足行業特性需求。