龍樹財富是浙江義烏第三方理財市場的領導者和示范企業，龍樹財富自成立之日起即與全國68家專業信托公司緊密聯系和強強合作。公司專注于為高價值客戶選擇穩健安全的高回報的金融理財產品，致力于為客戶財富的持續穩定增長保駕護航。 

這幾年來，第三方理財機構在高端大額財富管理市場上異軍突起，成為繼信托公司、基金公司、私人銀行、證券公司之外的一支重要的新生力量。龍樹財富作為信托行業內非常優秀可靠的第三方理財機構，與過往的金融機構不同的是，我們理財專家必須在仔細分析完客戶財務狀況后，堅持從客戶角度出發，利用金融市場證明切實可行的理財工具幫助其設計最優秀的財富資產投資配置方案。

在當今的市場環境下，民間金融市場與國家設立的金融投資品種越來越多、產品價格波動越來越大，金融投資節奏越來越快，廣大金融投資者對金融投資風險有了更加深層次的認識。在如今的大環境中，龍樹財富始終以專業精神和審慎負責的態度，體察中國高端客戶群體財富管理所面臨的各種問題，幫助客戶駕馭日益復雜的金融市場，提供一攬子財富解決方案，為所有客戶提供單筆投資在100萬-1000萬的個人客戶及單筆1億元以上的機構，為其提供固定收益、浮動收益、海外投資等資產配置服務,平均年化10%的保本收益。龍樹財富的主營業務為：信托投資、固定收益基金投資、私募股權投資、銀行理財，風險投資、理財投資咨詢等。截止2013年底，我們服務的個人客戶超過2000名，機構50家，為其成功配置的固定收益類項目達200個，累計金額超過50億，平均收益率達到10.3%，給客戶創造利潤2億（多次實現超額收益），在合同約定期內的固定收益類項目全部全部還本付息。

隨著公司規模的擴大,公司高層希望通過引進的CRM系統與電子商務網站整合的解決方案，客戶相關的重要信息儲存在CRM系統中，可以使得公司免于“銷售業務骨干離開會帶走重要客戶”的煩惱；并且借助于CRM系統，建立客戶的相關特征數據庫，實現在公司內部的數據共享，這樣在不同的部門為客戶提供服務時都能保證信息的針對性和準確性，還可以更加科學地對銷售業務人員和銷售經理的績效進行考核。在收集好客戶數據的基礎上，運用一些現代的CallCenter技術，對細分市場鎖定，通過電話投資者提供充足的信息和專業的服務，利用電話營銷和對投資者的個性化服務，引導投資者選擇最適合的金融理財產品。

通過電子商務網站與CRM的整合,信托產品和公司資訊可以及時有效地發布出去,讓企業與客戶的溝通更加暢通與便捷,通過CRM系統的實施，龍樹財富可以最終實現外部信息內部化，內部信息共享化，內外結合，有效整合內外部資源，信息資源集中管理，拓展市場渠道，形成高效快速作業，徹底改變落后的管理手段。全面協調公司與客戶資源交互的業務活動，創造商業機會，提升龍樹財富的整體競爭優勢，同時，借助CRM實現營銷環節的信息化，拉動龍樹財富整體管理水平的進步，為高端客戶獲取更大的效益。